一天下午，狮子吃过午饭正在睡午觉，睡得正酣，一只蚊子在围着狮子“嗡嗡”地叫着。狮子被吵醒了，很不耐烦地对蚊子吼到：“嘿，你这个小不点快滚开，你把我的美梦给搅了。”蚊子表现出不服气的样子说：“我凭什么滚开，有本事咱们来比划比划，看谁的本领大。”狮子信心十足地说：“好，乐意奉陪。”

于是它们请小鸟当裁判，森林里的飞禽走兽昆虫听到狮子要和蚊子比赛的消息，都从森林深处涌来，地上树上挤满了。只听小鸟喊到：“预备，开始。”话音刚落，狮子就挥着拳头向蚊子打去，蚊子如闪电般一闪躲开了。狮子见状又挥起龙拳，日字冲锋拳，高边腿连续向蚊子打去，蚊子使用闪电漂移躲过了一次次的进攻。

该蚊子反击了，它用自己最新发明的绝招“万年毒针”来扎狮子，先扎眼睛，接着扎屁股，再扎手，最后钻进鼻子和耳朵。狮子像中毒一样，在地上扑打着，翻滚着。最后，狮子只好磕头求饶。这时蚊子的气已消了，就得意洋洋地飞走了，一边飞一边想：我已战胜了强大的狮子，看来我是天下第一，无人能敌。正当它得意忘形时撞在了蜘蛛网上，它先是一惊接着又想：我已战胜了强大的狮子，难道还战胜不了这弱小的蜘蛛不成。于是它使劲扇动翅膀，可是力越大粘得越紧，在一阵巨痛中成了蜘蛛的美餐，得意洋洋的蚊子就这样一命呜呼了。